AI w księgowości

Informacje podstawowe

Szkolenie dla księgowych pracujących w środowisku Microsoft 365, którzy chcą realnie wykorzystać Microsoft Copilot w codziennych zadaniach: korespondencji z klientem, redakcji wyjaśnień księgowych, analizie zestawień finansowych, przygotowaniu raportów. Uczestnicy uczą się pisać prompty, które dają konkretne, gotowe do użycia rezultaty, oraz rozumieją granice bezpiecznego użycia AI przy pracy z danymi finansowymi i podatkowymi klientów.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się między innymi:

• Jak myśli AI, gdzie leżą jego ograniczenia i czym są halucynacje (kluczowe przy pracy z danymi liczbowymi)
• Jak używać Microsoft Copilot w Microsoft Outlook do korespondencji z klientami biura rachunkowego
• Jak wykorzystać Microsoft Copilot w Microsoft Word do redakcji wyjaśnień, pism do urzędów i dokumentów wewnętrznych
• Jak wykorzystać Microsoft Copilot w Microsoft Excel do analizy zestawień, kategoryzacji kosztów i wyłapywania anomalii
• Jak pisać prompty metodą KREDO, żeby dostawać precyzyjne i konkretne odpowiedzi
• Jakie są zasady bezpieczeństwa pracy z AI przy danych podatkowych, finansowych i osobowych klientów

Szkolenie łączy krótkie wprowadzenia z warsztatowymi ćwiczeniami na rzeczywistych scenariuszach z pracy księgowego.

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami Microsoft Copilot w codziennej pracy księgowej, obejmując obsługę Microsoft Copilot w Microsoft Outlook, Microsoft Word i Microsoft Excel, promptowanie metodą KREDO oraz zasady bezpieczeństwa pracy z AI przy danych finansowych i podatkowych. Szkolenie kładzie nacisk na konkretne, powtarzalne przepływy pracy i krytyczną ocenę rezultatów AI, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji danych liczbowych.

Program

Moduł 1: Jak działa AI i co z tego wynika dla pracy z danymi finansowymi

• Modele językowe jako przewidywanie kolejnych słów
• Halucynacje AI, czym są i dlaczego są szczególnie groźne przy pracy z liczbami
• Różnica między publicznymi modelami (ChatGPT, Gemini) a Microsoft Copilot w środowisku Microsoft 365

Moduł 2: Promptowanie metodą KREDO

• Kontekst: opis sytuacji i odbiorcy (klient indywidualny, spółka, urząd)
• Rola: kim ma być AI w tym zadaniu (księgowy, redaktor, doradca)
• Edycja: format odpowiedzi, długość, struktura, ton (oficjalne pismo, mail do klienta, notatka wewnętrzna)
• Działanie: precyzyjna instrukcja co AI ma zrobić
• Odnośnik: wzór lub przykład do którego AI ma się odwołać (poprzednie pismo, szablon, fragment dokumentu)

Moduł 4: Microsoft Copilot w Microsoft Excel

• Analiza zestawień faktur
• Kategoryzacja kosztów
• Sprawdzanie podstawowych anomalii w zapisach
• Generowanie formuł z opisu w języku naturalnym
• Praca z danymi
• Krytyczna weryfikacja wyników: kiedy AI ma rację, kiedy się myli, kiedy zmyśla

Moduł 3: Microsoft Copilot w komunikacji z klientem (Microsoft Word, Microsoft Outlook i Microsoft Teams)

• Microsoft Word: redakcja wyjaśnień księgowych dla klienta, pisma do urzędów (US, ZUS), szablony dokumentów wewnętrznych
• Odpowiadanie na pytania klientów biura rachunkowego, podsumowania długich wątków mailowych
• Szkice odpowiedzi na typowe zapytania (terminy, dokumenty, wyjaśnienia)
• Notatki ze spotkań z klientem w Microsoft Teams i wyszukiwanie wcześniejszych ustaleń
• Przygotowanie do rozmowy z klientem na podstawie historii korespondencji
• Krótkie ćwiczenie na scenariuszach przygotowanych przez prowadzącego

Moduł 5: Bezpieczeństwo i odpowiedzialna praca z AI

• Co można wrzucać do publicznego AI, a co zostaje w Microsoft Copilot z ochroną danych firmowych
• Praca z danymi osobowymi klientów i RODO: co wolno, co nie
• Halucynacje przy pracy z liczbami i datami: jak je rozpoznawać i weryfikować
• Etyka użycia AI w komunikacji z klientem i organami publicznymi
• Pytania i odpowiedzi

Uwaga metodyczna

Szkolenie pracuje wyłącznie z jednym narzędziem głównym (Microsoft Copilot z subskrypcji Microsoft 365), żeby w ciągu 6 godzin grupa zdążyła realnie opanować jego obsługę w kontekście pracy księgowej, a nie tylko zobaczyć kilka demonstracji. Elementy pracy z publicznymi modelami AI (ChatGPT, Gemini) pojawiają się w module o bezpieczeństwie w formie porównawczej, ale nie jako osobna ścieżka warsztatowa.

Przykłady warsztatowe w modułach 3 i 4 są budowane wokół typowych scenariuszy pracy księgowego: korespondencji z klientem, redakcji pism, analizy zestawień.

Wymagania organizacyjne po stronie klienta

• Każdy uczestnik ma aktywną subskrypcję Microsoft 365 (Business lub Enterprise) i pracuje na zalogowanym koncie służbowym
• Każdy uczestnik pracuje na własnym komputerze (laptop), nie na komputerze współdzielonym
• Stabilne Wi-Fi w sali, wystarczające dla pracy całej grupy jednocześnie
• Rzutnik lub duży ekran do prezentacji prowadzącego
• Sala umożliwiająca pracę warsztatową (stoły, miejsce na notatki)
• Flipchart lub tablica z pisakami

Pełna integracja Microsoft Copilot z aplikacjami Microsoft Word i Microsoft Excel wymaga dodatkowo dodatku Microsoft 365 Copilot. Bez dodatku uczestnicy korzystają z Microsoft Copilot Chat (dostępnego w przeglądarce z zalogowanym kontem M365), co wystarcza do większości ćwiczeń, ale część scenariuszy w module 4 jest wtedy realizowana w trybie "kopiuj-wklej do Microsoft Copilot Chat" zamiast bezpośrednio w aplikacjach. Decyzja o wariancie przed umówieniem terminu.

Prowadzący

Franciszek Kołpanowicz, przedsiębiorca i certyfikowany trener AI. Publikował między innymi w Rzeczpospolitej. Ma na koncie ponad 2000 godzin pracy z generatywną AI i dzielił się wiedzą na publicznych wystąpieniach, m.in. na szkoleniu "Menedżer w erze AI" organizowanym przez Rzeczpospolitą oraz na konferencjach UKEN i PASE. Filozoficzne wykształcenie (Uniwersytet Jagielloński) i doświadczenie w kontroli jakości w IT pozwalają mu łączyć analityczne myślenie z zadawaniem trafnych pytań. Na szkoleniach zwraca uwagę przede wszystkim na uczestników, wykorzystując ich doświadczenia i potrzeby w trakcie pracy.

Informacje podstawowe

Szkolenie dla pracowników biura rachunkowego, którzy chcą realnie wykorzystać generatywną AI w codziennych zadaniach: korespondencji z klientem, redakcji wyjaśnień i pism do urzędów, analizie zestawień i przygotowaniu raportów. Uczestnicy pracują na Gemini w wersji darmowej, uczą się pisać prompty, które dają konkretne, gotowe do użycia rezultaty, oraz rozumieją granice bezpiecznego użycia AI przy pracy z danymi finansowymi, podatkowymi i osobowymi klientów.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się między innymi:

• Jak działa generatywna AI, gdzie leżą jej ograniczenia i czym są halucynacje (kluczowe przy pracy z liczbami)
• Jak pisać prompty metodą KREDO, żeby dostawać precyzyjne i konkretne odpowiedzi
• Jak używać Gemini do korespondencji z klientami biura oraz pism do urzędów (US, ZUS)
• Jak analizować zestawienia, kategoryzować koszty i wyłapywać anomalie w Gemini
• Jak generować formuły arkusza kalkulacyjnego z opisu w języku naturalnym
• Jakie są zasady bezpieczeństwa pracy z darmowym AI przy danych finansowych i osobowych klientów

Szkolenie łączy krótkie wprowadzenia z warsztatowymi ćwiczeniami na rzeczywistych scenariuszach z pracy biura rachunkowego, prowadzonymi na danych demonstracyjnych lub zanonimizowanych.

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami Gemini w codziennej pracy biura rachunkowego, obejmując redakcję pism i korespondencji, analizę zestawień i dokumentów, promptowanie metodą KREDO oraz zasady bezpieczeństwa pracy z darmowym AI przy danych finansowych, podatkowych i osobowych. Szkolenie kładzie nacisk na konkretne, powtarzalne przepływy pracy i krytyczną ocenę rezultatów AI, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji danych liczbowych oraz ochrony danych klientów.

Program

Moduł 1: Podstawy generatywnej AI w pracy z danymi finansowymi

• Wymiana doświadczeń uczestników w pracy z AI
• Kluczowe pojęcia związane z pracą AI: prompt, token, halucynacja, kontekst
• Halucynacje AI, czym są i dlaczego są szczególnie groźne przy pracy z liczbami i terminami
• Porównanie kluczowych modeli AI (ChatGPT, Gemini, Copilot) i dlaczego na szkoleniu pracujemy na Gemini
• Model publiczny a dane klienta: co oznacza, że dane trafiają na zewnątrz

Moduł 2: Promptowanie metodą KREDO

• Kontekst: opis sytuacji i odbiorcy (klient indywidualny, spółka, urząd)
• Rola: kim ma być AI w tym zadaniu (księgowy, redaktor, doradca)
• Edycja: format odpowiedzi, długość, struktura, ton (oficjalne pismo, mail do klienta, notatka wewnętrzna)
• Działanie: precyzyjna instrukcja co AI ma zrobić
• Odnośnik: wzór lub przykład, do którego AI ma się odwołać (poprzednie pismo, szablon, fragment dokumentu)

Moduł 3: Gemini w komunikacji z klientem biura rachunkowego

• Redakcja wyjaśnień księgowych dla klienta oraz pism do urzędów (US, ZUS)
• Szkice odpowiedzi na typowe zapytania klientów (terminy, brakujące dokumenty, wyjaśnienia)
• Podsumowania długich wątków mailowych i wyszukiwanie wcześniejszych ustaleń
• Przygotowanie do rozmowy z klientem na podstawie historii korespondencji
• Przenoszenie wyników z Gemini do edytora tekstu, arkusza i poczty (obieg kopiuj-wklej)
• Krótkie ćwiczenie na scenariuszach przygotowanych przez prowadzącego

Moduł 4: Gemini w analizie zestawień i dokumentów

• Analiza zestawień faktur i kategoryzacja kosztów na danych demonstracyjnych
• Sprawdzanie podstawowych anomalii i nietypowych zapisów w zestawieniach
• Generowanie formuł arkusza kalkulacyjnego z opisu w języku naturalnym
• Odczyt i streszczanie dokumentów (PDF, skany, umowy) wgranych do Gemini
• Krytyczna weryfikacja wyników: kiedy AI ma rację, kiedy się myli, kiedy zmyśla

Moduł 5: Bezpieczeństwo, RODO i odpowiedzialna praca z darmowym AI

• Co wolno, a czego nie wolno wprowadzać do publicznego (darmowego) Gemini
• Anonimizacja danych klienta przed przekazaniem do AI (NIP, nazwiska, kwoty, dane osobowe)
• Praca z danymi osobowymi klientów i ich pracowników a RODO: co wolno, co nie
• Halucynacje przy pracy z liczbami i datami: jak je rozpoznawać i weryfikować
• Etyka użycia AI w komunikacji z klientem i organami publicznymi
• Pytania i odpowiedzi

Uwaga metodyczna

Szkolenie pracuje wyłącznie z jednym narzędziem głównym (Gemini w wersji darmowej), żeby w ciągu 6 godzin grupa zdążyła realnie opanować jego obsługę w kontekście pracy biura rachunkowego, a nie tylko zobaczyć kilka demonstracji.

Ćwiczenia z analizy danych w module 4 są prowadzone na danych demonstracyjnych lub zanonimizowanych. Realnych danych klientów nie wprowadza się do publicznego, darmowego modelu AI.

Prowadzący

Franciszek Kołpanowicz, przedsiębiorca i certyfikowany trener AI. Publikował między innymi w Rzeczpospolitej. Ma na koncie ponad 2000 godzin pracy z generatywną AI i dzielił się wiedzą na publicznych wystąpieniach, m.in. na szkoleniu „Menedżer w erze AI” organizowanym przez Rzeczpospolitą oraz na konferencjach UKEN i PASE. Filozoficzne wykształcenie (Uniwersytet Jagielloński) i doświadczenie w kontroli jakości w IT pozwalają mu łączyć analityczne myślenie z zadawaniem trafnych pytań. Na szkoleniach zwraca uwagę przede wszystkim na uczestników, wykorzystując ich doświadczenia i potrzeby w trakcie pracy.

Wymagania wstępne

Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego (poczta, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny). Wcześniejsze doświadczenie z generatywną AI nie jest wymagane.

Wymagania organizacyjne po stronie klienta

• Każdy uczestnik ma przed szkoleniem założone i przetestowane darmowe konto Google z dostępem do Gemini (gemini.google.com)
• Logowanie sprawdzone wcześniej na urządzeniu, z którego uczestnik będzie pracował
• Jedno stanowisko na osobę, laptop dla każdego uczestnika, bez współdzielenia
• Stabilne Wi-Fi w sali (formuła stacjonarna) lub stabilne łącze u uczestników (formuła zdalna), wystarczające dla 10 osób pracujących jednocześnie
• Rzutnik lub duży ekran do prezentacji prowadzącego (formuła stacjonarna) lub platforma do wideokonferencji (formuła zdalna)
• Sala umożliwiająca pracę warsztatową, stoły, miejsce na notatki (formuła stacjonarna)
• Flipchart lub tablica z pisakami (formuła stacjonarna)

Szkolenie pracuje wyłącznie z jednym narzędziem, Gemini, żeby w ciągu 6 godzin uczestnicy zdążyli realnie opanować jego obsługę w kontekście swojej pracy, a nie tylko zobaczyć kilka demonstracji.

Do potwierdzenia przed szkoleniem

Licencje i dostęp:

• Czy każdy uczestnik ma WŁASNE konto służbowe, czy współdzielą jedno?
• Jaki plan Google Workspace ma organizacja?
• Włączony dostęp Gemini do aplikacji Google Workspace (Gmail, Dysk, Dokumenty, Arkusze): ustawienie po stronie administratora organizacji

Gotowość techniczna uczestników (KRYTYCZNE):

• Każdy uczestnik musi przyjść z zalogowanym kontem Google Workspace na swoim laptopie: NIE konfigurujemy kont na sali szkoleniowej
• Proszę o przeprowadzenie testu przed szkoleniem: każdy uczestnik otwiera gemini.google.com na koncie służbowym i weryfikuje, że może zadać pytanie i otrzymać odpowiedź
• Jeśli któryś uczestnik nie ma dostępu do Gemini: proszę o informację z wyprzedzeniem, omówimy alternatywną ścieżkę

Infrastruktura:

• Stabilne Wi-Fi

Informacje podstawowe

Szkolenie dla pracowników działu księgowości, którzy chcą realnie wykorzystać generatywną AI w codziennych zadaniach: korespondencji z kontrahentami, obsłudze zapytań z innych działów, redakcji pism do urzędów, analizie zestawień i przygotowaniu raportów dla zarządu. Uczestnicy pracują na Gemini w wersji darmowej, uczą się pisać prompty, które dają konkretne, gotowe do użycia rezultaty, oraz rozumieją granice bezpiecznego użycia AI przy pracy z danymi finansowymi, podatkowymi i osobowymi firmy.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się między innymi:

• Jak działa generatywna AI, gdzie leżą jej ograniczenia i czym są halucynacje (kluczowe przy pracy z liczbami)
• Jak pisać prompty metodą KREDO, żeby dostawać precyzyjne i konkretne odpowiedzi
• Jak używać Gemini do korespondencji z kontrahentami, do obsługi zapytań z innych działów oraz do pism do urzędów (US, ZUS)
• Jak analizować zestawienia, kategoryzować koszty i wyłapywać anomalie w Gemini
• Jak generować formuły arkusza kalkulacyjnego z opisu w języku naturalnym
• Jakie są zasady bezpieczeństwa pracy z darmowym AI przy danych finansowych i osobowych firmy oraz jej kontrahentów

Szkolenie łączy krótkie wprowadzenia z warsztatowymi ćwiczeniami na rzeczywistych scenariuszach z pracy działu księgowości, prowadzonymi na danych demonstracyjnych lub zanonimizowanych.

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami Gemini w codziennej pracy działu księgowości, obejmując redakcję pism i korespondencji, analizę zestawień i dokumentów, promptowanie metodą KREDO oraz zasady bezpieczeństwa pracy z darmowym AI przy danych finansowych, podatkowych i osobowych. Szkolenie kładzie nacisk na konkretne, powtarzalne przepływy pracy i krytyczną ocenę rezultatów AI, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji danych liczbowych oraz ochrony danych firmy i jej kontrahentów.

Program

Moduł 1: Podstawy generatywnej AI w pracy z danymi finansowymi

• Wymiana doświadczeń uczestników w pracy z AI
• Kluczowe pojęcia związane z pracą AI: prompt, token, halucynacja, kontekst
• Halucynacje AI, czym są i dlaczego są szczególnie groźne przy pracy z liczbami i terminami
• Porównanie kluczowych modeli AI (ChatGPT, Gemini, Copilot) i dlaczego na szkoleniu pracujemy na Gemini
• Model publiczny a dane firmy: co oznacza, że dane trafiają na zewnątrz

Moduł 2: Promptowanie metodą KREDO

• Kontekst: opis sytuacji i odbiorcy (kontrahent, inny dział, zarząd, urząd)
• Rola: kim ma być AI w tym zadaniu (księgowy, redaktor, doradca)
• Edycja: format odpowiedzi, długość, struktura, ton (oficjalne pismo, mail do klienta, notatka wewnętrzna)
• Działanie: precyzyjna instrukcja co AI ma zrobić
• Odnośnik: wzór lub przykład, do którego AI ma się odwołać (poprzednie pismo, szablon, fragment dokumentu)

Moduł 3: Gemini w komunikacji działu księgowości

• Redakcja wyjaśnień księgowych dla zarządu i innych działów oraz pism do urzędów (US, ZUS)
• Szkice odpowiedzi na typowe zapytania kontrahentów i działów wewnętrznych (terminy płatności, brakujące dokumenty, wyjaśnienia rozliczeń)
• Podsumowania długich wątków mailowych i wyszukiwanie wcześniejszych ustaleń
• Przygotowanie do rozmowy z kontrahentem lub z zarządem na podstawie historii korespondencji
• Przenoszenie wyników z Gemini do edytora tekstu, arkusza i poczty (obieg kopiuj-wklej)
• Krótkie ćwiczenie na scenariuszach przygotowanych przez prowadzącego

Moduł 4: Gemini w analizie zestawień i dokumentów

• Analiza zestawień faktur i kategoryzacja kosztów na danych demonstracyjnych, także w ujęciu miejsc powstawania kosztów
• Sprawdzanie podstawowych anomalii i nietypowych zapisów w zestawieniach
• Generowanie formuł arkusza kalkulacyjnego z opisu w języku naturalnym
• Odczyt i streszczanie dokumentów (PDF, skany, umowy z kontrahentami) wgranych do Gemini
• Krytyczna weryfikacja wyników: kiedy AI ma rację, kiedy się myli, kiedy zmyśla

Moduł 5: Bezpieczeństwo, RODO i odpowiedzialna praca z darmowym AI

• Co wolno, a czego nie wolno wprowadzać do publicznego (darmowego) Gemini
• Anonimizacja danych firmy i kontrahentów przed przekazaniem do AI (NIP, nazwiska, kwoty, dane osobowe)
• Praca z danymi osobowymi pracowników i kontrahentów a RODO: co wolno, co nie
• Halucynacje przy pracy z liczbami i datami: jak je rozpoznawać i weryfikować
• Etyka użycia AI w komunikacji wewnętrznej, z kontrahentami i z organami publicznymi
• Pytania i odpowiedzi

Uwaga metodyczna

Szkolenie pracuje wyłącznie z jednym narzędziem głównym (Gemini w wersji darmowej), żeby w ciągu 6 godzin grupa zdążyła realnie opanować jego obsługę w kontekście pracy działu księgowości, a nie tylko zobaczyć kilka demonstracji.

Ćwiczenia z analizy danych w module 4 są prowadzone na danych demonstracyjnych lub zanonimizowanych. Realnych danych finansowych firmy nie wprowadza się do publicznego, darmowego modelu AI.

Prowadzący

Franciszek Kołpanowicz, przedsiębiorca i certyfikowany trener AI. Publikował między innymi w Rzeczpospolitej. Ma na koncie ponad 2000 godzin pracy z generatywną AI i dzielił się wiedzą na publicznych wystąpieniach, m.in. na szkoleniu „Menedżer w erze AI” organizowanym przez Rzeczpospolitą oraz na konferencjach UKEN i PASE. Filozoficzne wykształcenie (Uniwersytet Jagielloński) i doświadczenie w kontroli jakości w IT pozwalają mu łączyć analityczne myślenie z zadawaniem trafnych pytań. Na szkoleniach zwraca uwagę przede wszystkim na uczestników, wykorzystując ich doświadczenia i potrzeby w trakcie pracy.

Wymagania wstępne

Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego (poczta, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny). Wcześniejsze doświadczenie z generatywną AI nie jest wymagane.

Wymagania organizacyjne po stronie klienta

• Każdy uczestnik ma przed szkoleniem założone i przetestowane darmowe konto Google z dostępem do Gemini (gemini.google.com)
• Logowanie sprawdzone wcześniej na urządzeniu, z którego uczestnik będzie pracował
• Jedno stanowisko na osobę, laptop dla każdego uczestnika, bez współdzielenia
• Stabilne Wi-Fi w sali (formuła stacjonarna) lub stabilne łącze u uczestników (formuła zdalna), wystarczające dla 10 osób pracujących jednocześnie
• Rzutnik lub duży ekran do prezentacji prowadzącego (formuła stacjonarna) lub platforma do wideokonferencji (formuła zdalna)
• Sala umożliwiająca pracę warsztatową, stoły, miejsce na notatki (formuła stacjonarna)
• Flipchart lub tablica z pisakami (formuła stacjonarna)

Szkolenie pracuje wyłącznie z jednym narzędziem, Gemini, żeby w ciągu 6 godzin uczestnicy zdążyli realnie opanować jego obsługę w kontekście swojej pracy, a nie tylko zobaczyć kilka demonstracji.

Do potwierdzenia przed szkoleniem

Licencje i dostęp:

• Czy każdy uczestnik ma WŁASNE konto służbowe, czy współdzielą jedno?
• Jaki plan Google Workspace ma organizacja?
• Włączony dostęp Gemini do aplikacji Google Workspace (Gmail, Dysk, Dokumenty, Arkusze): ustawienie po stronie administratora organizacji

Gotowość techniczna uczestników (KRYTYCZNE):

• Każdy uczestnik musi przyjść z zalogowanym kontem Google Workspace na swoim laptopie: NIE konfigurujemy kont na sali szkoleniowej
• Proszę o przeprowadzenie testu przed szkoleniem: każdy uczestnik otwiera gemini.google.com na koncie służbowym i weryfikuje, że może zadać pytanie i otrzymać odpowiedź
• Jeśli któryś uczestnik nie ma dostępu do Gemini: proszę o informację z wyprzedzeniem, omówimy alternatywną ścieżkę

Infrastruktura:

• Stabilne Wi-Fi

Informacje podstawowe

Szkolenie dla biur rachunkowych, które chcą przejść od pojedynczych pytań zadawanych AI do automatyzacji konkretnego procesu biura. Pierwszy dzień dotyczy pracy z Claude na dokumentach i w kontaktach z klientami oraz zasad bezpieczeństwa danych klientów. Drugi dzień pokazuje, jak w Claude Code zbudować automatyzację uzgadniania kosztów, czyli zestawienie transakcji z wyciągu bankowego z fakturami z KSeF i z poczty.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się między innymi:

• Jak działa generatywna AI i dlaczego przy liczbach i terminach każda odpowiedź wymaga sprawdzenia
• Jak pisać prompty metodą KREDO do pracy na dokumentach księgowych
• Jak odczytywać faktury zagraniczne, pisma z urzędów i umowy przy pomocy Claude
• Jak sprawdzać kontrahentów w rejestrach publicznych w trakcie pracy z AI
• Jakie dane klientów biura mogą trafić do AI i jak opisać to w polityce AI biura
• Jak działają skille i konektory w Claude Code
• Jak zbudować uzgodnienie kosztów z wyciągu bankowego, KSeF i poczty
• Jak kontrolować automatyzację przez zatwierdzanie, ślad audytowy i poziom pewności
• Jak zaplanować i zmierzyć pilotaż jednego procesu w biurze

Po szkoleniu biuro może przejść do pilotażu: przez 4-6 tygodni prowadzący wspólnie z zespołem biura wdraża uzgodnienie kosztów w środowisku biura i mierzy jego efekty. Szkolenie obejmuje pracę z Claude i Claude Code, a ćwiczenia prowadzone są na danych demonstracyjnych przygotowanych przez prowadzącego.

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wykorzystaniem Claude i Claude Code w pracy biura rachunkowego, od pracy na dokumentach i korespondencji z klientami po automatyzację uzgadniania kosztów z wyciągiem bankowym i fakturami z KSeF. Szkolenie obejmuje promptowanie metodą KREDO, zasady bezpieczeństwa danych klientów, budowę skilli i konektorów oraz kontrolę automatyzacji przez człowieka. Nacisk położony jest na sprawdzanie wyników AI i na przygotowanie pilotażu jednego procesu w biurze.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

• posługują się Claude w pracy na dokumentach księgowych i w korespondencji z klientami
• weryfikują odpowiedzi AI wobec dokumentu źródłowego
• znają zasady przekazywania danych klientów do narzędzi AI
• rozumieją budowę automatyzacji w Claude Code opartej na skillach i konektorach
• znają przebieg uzgodnienia kosztów z wyciągu bankowego, KSeF i poczty
• mają plan pilotażu jednego procesu w biurze

Program

Program obejmuje dwa dni szkoleniowe oraz pilotaż wdrożeniowy realizowany po szkoleniu.

Dzień 1: AI na dokumentach biura rachunkowego

Moduł 1: Podstawy generatywnej AI

• Wymiana doświadczeń uczestników
• Kluczowe pojęcia związane z pracą AI (prompt, token, halucynacja, kontekst)
• Jak działać w obliczu fałszywych treści tworzonych przez AI
• Porównanie kluczowych modeli AI

Moduł 2: Promptowanie metodą KREDO w pracy na dokumentach księgowych

• Budowa promptu według metody KREDO
• Projekty w Claude jako miejsce na instrukcje i dokumenty jednego zadania
• Wydobywanie terminów, kwot i stron umowy z dokumentu
• Porównanie odpowiedzi AI z dokumentem źródłowym
• Najczęstsze błędy AI przy liczbach, datach i przepisach

Moduł 3: Claude w obsłudze dokumentów i klientów biura

• Odczyt faktur zagranicznych i przygotowanie danych do zaksięgowania
• Streszczenie pisma z urzędu skarbowego lub ZUS i projekt odpowiedzi
• Weryfikacja kontrahenta w rejestrach publicznych
• Kurs NBP do przeliczenia faktury walutowej
• Odpowiedzi na typowe pytania klientów biura
• Przypomnienia o brakujących dokumentach

Moduł 4: Bezpieczeństwo, tajemnica zawodowa i polityka AI biura

• Jakie dane klientów mogą trafić do AI, a jakie nie
• Konto prywatne a konto firmowe w narzędziu AI
• RODO i powierzenie przetwarzania danych przy narzędziach AI
• Obowiązek zapewnienia kompetencji w zakresie AI wynikający z AI Act
• Polityka AI biura rachunkowego na jednej stronie
• Odpowiedzialność za wynik: AI przygotowuje, księgowy zatwierdza

Dzień 2: Automatyzacja uzgodnienia kosztów

Moduł 5: Od rozmowy do agenta: Claude Code w biurze rachunkowym

• Czym Claude Code różni się od rozmowy z AI
• Skille jako zapisane procedury biura
• Konektory do KSeF, programu księgowego i rejestrów publicznych
• Repozytorium biura jako jedno miejsce na procedury, instrukcje i historię zmian
• Środowisko testowe jako punkt wyjścia każdej automatyzacji

Moduł 6: Uzgodnienie kosztów krok po kroku

• Wyciąg bankowy jako punkt wyjścia uzgodnienia
• Faktury krajowe z KSeF i faktury zagraniczne z poczty
• Dopasowanie transakcji do faktur z uzasadnieniem i poziomem pewności
• Zestawienie transakcji z dokumentem i bez dokumentu
• Porządkowanie dokumentów w folderze klienta
• Uruchamianie uzgodnienia według harmonogramu

Moduł 7: Kontrola automatyzacji

• Zatwierdzanie przez księgowego przed każdym zapisem
• Ślad audytowy i poziom pewności przy każdym dopasowaniu
• Dlaczego kwoty i podatki liczy program, a nie model językowy
• Dostępy i hasła w automatyzacji
• Co robić, gdy program księgowy nie ma API

Moduł 8: Plan pilotażu w biurze

• Wybór procesu i zakresu danych do pilotażu
• Metryki pilotażu
• Role w pilotażu po stronie biura i prowadzącego
• Harmonogram i kryteria decyzji o rozszerzeniu
• Pytania i odpowiedzi

Pilotaż wdrożeniowy po szkoleniu

Etap 1: Analiza procesu w biurze

• Przebieg uzgadniania kosztów w biurze przed wdrożeniem
• Źródła danych w biurze
• Pomiar wyjściowy czasu pracy
• Wybór klientów biura objętych pilotażem

Etap 2: Konfiguracja i strojenie

• Konfiguracja skilli i konektorów w środowisku biura
• Reguły dopasowania dostosowane do klientów biura
• Testy na danych z zamkniętego okresu
• Instrukcja dla zespołu biura

Etap 3: Praca równoległa i pomiar

• Uzgodnienie automatyczne prowadzone obok dotychczasowej pracy
• Analiza rozbieżności i poprawki reguł
• Pomiar czasu pracy i odsetka dopasowań
• Cotygodniowe spotkania z zespołem biura

Etap 4: Raport i decyzja

• Raport z wynikami przed wdrożeniem i po nim
• Rekomendacja rozszerzenia, poprawek albo zakończenia
• Kolejne procesy biura do automatyzacji

Prowadzący

Franciszek Kołpanowicz: przedsiębiorca i certyfikowany trener AI, pomagający liderom i zespołom zwiększać efektywność dzięki inteligentnym technologiom. Publikował m.in. w Rzeczpospolitej. Ma na koncie ponad 2000 godzin pracy z generatywną AI i dzieli się wiedzą na publicznych wystąpieniach, m.in. na szkoleniu „Menedżer w erze AI” organizowanym przez Rzeczpospolitą, a także na konferencjach UKEN i PASE.

Filozoficzne wykształcenie (Uniwersytet Jagielloński) i doświadczenie w kontroli jakości w IT pozwalają mu łączyć analityczne myślenie z zadawaniem trafnych pytań. Jego własna praktyczna podróż z AI pokazała mu, jak technologia ta może stać się prawdziwą dźwignią do rozwoju.

W 2026 roku prowadził szkolenia z AI dla działów księgowo-finansowych. Własną księgowość prowadzi z wykorzystaniem automatyzacji zbudowanych w Claude Code, obejmujących między innymi księgowanie kosztów z KSeF i miesięczne uzgodnienie dokumentów.

Dzięki zdobytemu w praktyce doświadczeniu pokazuje liderom i ich zespołom, jak używać AI nie tylko do wydajniejszej pracy, ale także do jaśniejszego myślenia i podejmowania szybszych decyzji biznesowych. Jego szkolenie AI pozwoliło m.in. skrócić czas rutynowej analizy wielostronicowej dokumentacji prawnej o 80%.

Na swoich szkoleniach zwraca uwagę przede wszystkim na uczestników, wykorzystując ich doświadczenia i potrzeby w trakcie pracy. Dzięki temu jego zajęcia nie są powtarzalną rutyną, ale wzbogacającym i indywidualnym doświadczeniem.

Jego misją jest uczynić sztuczną inteligencję praktycznym narzędziem rozwoju: biznesowego, intelektualnego oraz kulturowego.

Wymagania wstępne

Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego. Wcześniejsze doświadczenie z generatywną AI ani umiejętność programowania nie są wymagane.

Na dzień drugi każdy uczestnik ma zainstalowany na komputerze Git for Windows. Instrukcję instalacji prowadzący przesyła przed szkoleniem.

Wymagania organizacyjne po stronie klienta

• Jedno stanowisko na osobę, laptop dla każdego uczestnika, bez współdzielenia
• Stabilne Wi-Fi w sali (formuła stacjonarna) lub stabilne łącze u uczestników (formuła zdalna)
• Rzutnik lub duży ekran do prezentacji prowadzącego (formuła stacjonarna) lub platforma do wideokonferencji (formuła zdalna)
• Sala umożliwiająca pracę warsztatową, stoły, miejsce na notatki (formuła stacjonarna)
• Flipchart lub tablica z pisakami (formuła stacjonarna)

Każdy dzień szkolenia pracuje z jednym narzędziem z tej samej rodziny, pierwszy z Claude, drugi z Claude Code, żeby uczestnicy zdążyli realnie opanować jego obsługę w kontekście pracy biura, a nie tylko zobaczyć kilka demonstracji.

Na etap pilotażu:

• Osoba w biurze odpowiedzialna za pilotaż oraz osoba zatwierdzająca wyniki
• Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych obejmująca prace wdrożeniowe
• Dostęp do danych potrzebnych w pilotażu, nadany według ustaleń z etapu 1
• Czas zespołu biura na cotygodniowe spotkania

Do potwierdzenia przed szkoleniem

Licencje i dostęp:

• Czy każdy uczestnik posiada aktywną subskrypcję Claude Pro?
• Czy każdy uczestnik ma własne konto Claude, czy współdzielą jedno?
• Czy w organizacji są ograniczenia w korzystaniu z konektorów Claude do Microsoft 365? (część organizacji blokuje OAuth do narzędzi zewnętrznych)

Gotowość techniczna uczestników:

• Każdy uczestnik przychodzi z zainstalowaną aplikacją Claude Desktop i zalogowanym kontem: konfiguracji kont nie wykonujemy na sali
• Test tydzień przed szkoleniem: każdy uczestnik otwiera Claude Desktop i weryfikuje, że może zadać pytanie i otrzymać odpowiedź
• Test tydzień przed szkoleniem: informatyk sprawdza na jednym z kont możliwość ustawienia konektora do narzędzi pakietu Office
• Jeśli któryś uczestnik nie ma dostępu: informacja z wyprzedzeniem, omówimy alternatywną ścieżkę pracy

Infrastruktura:

• Stabilne Wi-Fi przetestowane pod obciążeniem