Microsoft Copilot w instytucji finansowej

Informacje podstawowe

Szkolenie dla zespołów pracujących w środowisku regulowanym, które chcą wykorzystać Microsoft Copilot w codziennej pracy z dokumentami i korespondencją, nie wychodząc poza granice wyznaczone przez ochronę danych osobowych i tajemnicę zawodową. Część warsztatowa opiera się na Microsoft Copilot Chat, dostępnym na koncie służbowym w ramach subskrypcji Microsoft 365, bez konieczności zakupu dodatku Microsoft 365 Copilot.

Osobny moduł porządkuje różnice między wersjami Copilota. Uczestnicy zobaczą, co realnie daje dodatek Microsoft 365 Copilot, na jakich warunkach możliwa jest integracja z systemami organizacji i według jakich kryteriów ocenić, czy rozszerzenie licencji się zwraca. Ta część ma charakter przeglądowy i decyzyjny, nie warsztatowy, ponieważ omawiane funkcje wykraczają poza wersję dostępną uczestnikom.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się między innymi:

• Jak działa generatywna AI i jak korzystać z Microsoft Copilot na koncie służbowym
• Czym różnią się wersje Copilota i co realnie daje dodatek Microsoft 365 Copilot
• Jak budować skuteczne prompty metodą KREDO
• Jak analizować regulaminy, umowy i procedury oraz porównywać ich wersje
• Jak chronić dane osobowe i informacje objęte tajemnicą zawodową w pracy z AI
• Jakie warunki musi spełnić organizacja, żeby połączyć Copilota z własnymi systemami

Szkolenie łączy krótkie wprowadzenia teoretyczne z ćwiczeniami prowadzonymi na materiałach demonstracyjnych zbliżonych do dokumentacji spotykanej w instytucjach rynku finansowego.

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami Microsoft Copilot w pracy operacyjnej i dokumentowej instytucji finansowej oraz uporządkowanie wiedzy o różnicach między wersjami narzędzia. Szkolenie obejmuje podstawy działania generatywnej AI, promptowanie metodą KREDO, redagowanie i analizę dokumentów, zastosowania w pracy działu prawnego, a także zasady ochrony danych osobowych, tajemnicy zawodowej i odpowiedzialnego korzystania z AI w środowisku regulowanym. Nacisk położony jest na pracę w zakresie dostępnym bez dodatkowych licencji oraz na krytyczną weryfikację wyników generowanych przez AI.

Program

Moduł 1: Podstawy generatywnej AI i Microsoft Copilot

• Wymiana doświadczeń uczestników
• Kluczowe pojęcia związane z pracą AI (prompt, token, halucynacja, kontekst)
• Jak działać w obliczu fałszywych treści tworzonych przez AI
• Porównanie kluczowych narzędzi AI (Microsoft Copilot, ChatGPT, Gemini)
• Ochrona danych w Microsoft Copilot Chat na koncie służbowym

Moduł 2: Wersje Microsoft Copilot i możliwości integracji

• Microsoft Copilot Chat na koncie służbowym, zakres wersji bez dodatku
• Dodatek Microsoft 365 Copilot, praca wewnątrz Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft Outlook
• Dostęp do danych organizacji, czego wersja podstawowa nie obejmuje
• Agenci i Microsoft Copilot Studio, warunki integracji z systemami organizacji
• Ograniczenia wersji podstawowej odczuwalne w codziennej pracy
• Kryteria oceny, czy rozszerzenie licencji się zwraca

Moduł 3: Inżynieria promptów, metoda KREDO

• Anatomia skutecznego promptu, model KREDO
• Techniki na start: zadawanie pytań AI, generowanie wariantów, korekta odpowiedzi
• Budowanie promptów dla zadań operacyjnych i dokumentowych
• Modele szybkie a modele z zaawansowanym rozumowaniem, kiedy użyć którego
• Praca w jednym wątku zamiast rozpoczynania od nowa

Moduł 4: Copilot w pracy operacyjnej i biurowej

• Wyszukiwanie informacji z podaniem źródeł i weryfikacja odpowiedzi
• Redagowanie pism, notatek i korespondencji w zadanym tonie
• Szkice odpowiedzi na zapytania i reklamacje klientów
• Przygotowanie procedur wewnętrznych, instrukcji stanowiskowych i list kontrolnych
• Upraszczanie języka dokumentów kierowanych do klienta

Moduł 5: Praca z dokumentacją i zastosowania w dziale prawnym

• Przekazywanie dokumentów do analizy: regulaminy, procedury, umowy, karty produktów
• Wyciąganie kluczowych zapisów z odwołaniem do miejsca w tekście
• Streszczanie obszernych dokumentów na potrzeby notatki lub decyzji
• Porównywanie wersji dokumentów i wykrywanie różnic
• Granice zastosowania AI w pracy prawnika, co zawsze wymaga weryfikacji
• Ćwiczenia na materiałach demonstracyjnych z rynku kapitałowego

Moduł 6: RODO, tajemnica zawodowa i odpowiedzialne korzystanie z AI

• Co można przekazać do Microsoft Copilot na koncie służbowym, a co zostaje poza narzędziem AI
• Dane osobowe i RODO w pracy z dokumentami: cel, zakres i minimalizacja przetwarzania
• Informacje poufne klienta i tajemnica zawodowa w kontekście narzędzi AI
• Anonimizacja i pseudonimizacja treści przed przekazaniem do analizy
• AI Act i model 4D odpowiedzialności, obowiązki użytkownika systemu AI
• Podsumowanie i sesja pytań

Prowadzący

Franciszek Kołpanowicz, przedsiębiorca i certyfikowany trener AI, pomagający liderom i zespołom zwiększać efektywność dzięki inteligentnym technologiom. Publikował m.in. w Rzeczpospolitej. Ma na koncie ponad 2000 godzin pracy z generatywną AI i dzieli się wiedzą na publicznych wystąpieniach, m.in. na szkoleniu „Menedżer w erze AI” organizowanym przez Rzeczpospolitą, a także na konferencjach UKEN i PASE.

Filozoficzne wykształcenie (Uniwersytet Jagielloński) i doświadczenie w kontroli jakości w IT pozwalają mu łączyć analityczne myślenie z zadawaniem trafnych pytań. Jego własna praktyczna podróż z AI pokazała mu, jak technologia ta może stać się prawdziwą dźwignią do rozwoju.

Dzięki zdobytemu w praktyce doświadczeniu pokazuje liderom i ich zespołom, jak używać AI nie tylko do wydajniejszej pracy, ale także do jaśniejszego myślenia i podejmowania szybszych decyzji biznesowych. Jego szkolenie AI pozwoliło m.in. skrócić czas rutynowej analizy wielostronicowej dokumentacji prawnej o 80%.

Na swoich szkoleniach zwraca uwagę przede wszystkim na uczestników, wykorzystując ich doświadczenia i potrzeby w trakcie pracy. Dzięki temu jego zajęcia nie są powtarzalną rutyną, ale wzbogacającym i indywidualnym doświadczeniem.

Jego misją jest uczynić sztuczną inteligencję praktycznym narzędziem rozwoju, biznesowego, intelektualnego oraz kulturowego.

Wymagania wstępne

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego doświadczenia z narzędziami AI. Konieczna jest podstawowa umiejętność obsługi komputera i przeglądarki oraz aktywna subskrypcja Microsoft 365 (Business lub Enterprise) z zalogowanym kontem służbowym. Dodatek Microsoft 365 Copilot nie jest wymagany do udziału w części warsztatowej.

Wymagania organizacyjne po stronie klienta

• Każdy uczestnik ma przed szkoleniem założone i przetestowane konto Microsoft 365 z dostępem do Microsoft Copilot
• Logowanie sprawdzone wcześniej na urządzeniu, z którego uczestnik będzie pracował
• Jedno stanowisko na osobę, laptop dla każdego uczestnika (własny lub udostępniony przez organizatora), bez współdzielenia
• Stabilne Wi-Fi w sali, wystarczające dla wszystkich uczestników pracujących jednocześnie
• Rzutnik lub duży ekran do prezentacji prowadzącego
• Sala umożliwiająca pracę warsztatową (stoły, miejsce na notatki)
• Flipchart lub tablica z pisakami

Uwaga metodyczna: część warsztatowa pracuje wyłącznie z Microsoft Copilot Chat, żeby w ciągu jednego dnia uczestnicy zdążyli realnie opanować jego obsługę w kontekście swojej pracy. Funkcje dostępne w wyższych licencjach omawiane są w module drugim w formie przeglądu i demonstracji prowadzącego.

Do potwierdzenia przed szkoleniem

Licencje i dostęp:

• Czy każdy uczestnik posiada aktywną subskrypcję Microsoft 365 (Business lub Enterprise)? Microsoft Copilot Chat jest w niej dostępny bez osobnego dodatku.
• Czy każdy uczestnik ma WŁASNE konto, czy uczestnicy współdzielą jedno konto? Przy współdzielonym koncie ćwiczenia nie działają.

Zakres merytoryczny:

• Co organizacja rozumie przez integrację Copilota z własnymi systemami? Praca na plikach z Microsoft SharePoint, agenci w Microsoft Copilot Studio i połączenie z systemem transakcyjnym to trzy różne poziomy wymagań i licencji.
• Czy podział na grupy przebiega według działów? Jeśli jedna grupa to pracownicy operacyjni, a druga dział prawny, moduły czwarty i piąty dostosujemy do każdej z nich osobno.

Gotowość techniczna uczestników (KRYTYCZNE):

• Każdy uczestnik musi przyjść z zalogowanym kontem służbowym na swoim laptopie, kont nie konfigurujemy na sali
• Test przed szkoleniem: każdy uczestnik otwiera Microsoft Copilot i weryfikuje, że może zadać pytanie i otrzymać odpowiedź
• Test przed szkoleniem: jeden uczestnik przekazuje kilka plików po kolei i sprawdza, po ilu narzędzie odmawia
• Jeśli któryś uczestnik nie ma dostępu, informacja z wyprzedzeniem pozwoli przygotować alternatywną ścieżkę

Infrastruktura:

• Stabilne Wi-Fi przetestowane pod obciążeniem (wszyscy uczestnicy jednocześnie pracujący w przeglądarce)