Automatyzacja pracy działu sprzedaży

Dla zespołów, które znają podstawy i chcą oddać AI całe etapy pracy: od transkrypcji spotkania do kompletu dokumentów dla klienta.

Claude · 2 dni · online albo stacjonarnie

Do przedstawienia przełożonemu

Cel biznesowy: Powtarzalna praca przechodzi na asystentów
Dla kogo: Handlowcy, menedżerowie sprzedaży oraz osoby wspierające procesy sprzedażowe w branży aparatury medycznej (10-12 osób z jednego działu).
Co zespół będzie potrafił: Proces od nagrania spotkania do oferty i maila
Asystenci zbudowani pod role w dziale
Mapa zadań, które warto zautomatyzować w pierwszej kolejności
Czas i forma: 2 dni, online albo u Was w firmie. Ćwiczenia na zadaniach uczestników, nie na przykładach z internetu.
Narzędzie: Claude. Program prowadzę na narzędziu, z którego firma korzysta albo które planuje.
Bezpieczeństwo danych: W każdym programie: co wolno przekazać narzędziu AI, a co zostaje w firmie.
Koszt orientacyjny: Od 4 997 zł za dzień szkolenia zamkniętego, do 15 uczestników, cena końcowa, bez doliczanego VAT. Ostateczna wycena zależy od zakresu programu, formy i miejsca szkolenia. Sprzedaż zwolniona z VAT (art. 113 ustawy o VAT).

Program

Informacje podstawowe

Czas2 dni szkoleniowe / 14 godzin zegarowych (7h dziennie, w tym 2 przerwy kawowe po 15 minut)

Grupa docelowaHandlowcy, menedżerowie sprzedaży oraz osoby wspierające procesy sprzedażowe w branży aparatury medycznej (10-12 osób z jednego działu).

Warsztaty skupiają się na dwóch procesach kluczowych dla działu sprzedaży w branży sprzętu medycznego: obsłudze przetargów na aparaturę oraz segmentacji i planowaniu akwizycji placówek medycznych. Ćwiczenia opierają się na danych i dokumentach zbliżonych do tych, z którymi zespół pracuje na co dzień. Program obejmuje również integracje z Microsoft 365 i ClickUp, analizę dokumentów Excel, Word i PowerPoint oraz wprowadzenie do automatyzacji powtarzalnych zadań w Claude.

Na szkoleniu uczestnicy nauczą się między innymi:

Jak analizować dokumenty Word, arkusze Excel i prezentacje PowerPoint z pomocą Claude
Jak przygotować streszczenie przetargu na aparaturę medyczną i checklistę dokumentów
Jak zweryfikować zgodność oferty ze specyfikacją warunków zamówienia i parametrami technicznymi sprzętu
Jak łączyć dane z wielu źródeł (CRM, rejestry placówek, kontrakty NFZ) i budować logikę segmentacji
Jak z pomocą Claude przekształcić bazę segmentacyjną w gotowy plan działań handlowych
Jak podłączyć Microsoft 365 i ClickUp do Claude i pracować na dokumentach firmowych
Jak automatyzować powtarzalne zadania z pomocą zaplanowanych zadań w Claude
Jak bezpiecznie pracować z danymi firmowymi w środowisku AI

Szczególnie polecane dlahandlowców, menedżerów sprzedaży, specjalistów ds. zamówień publicznych w branży medycznej, osób odpowiedzialnych za segmentację placówek i akwizycję klientów.

Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do praktycznego wykorzystania Claude AI w dwóch kluczowych procesach sprzedażowych: obsłudze przetargów na aparaturę medyczną oraz segmentacji i planowaniu akwizycji placówek medycznych. Szkolenie kładzie nacisk na natychmiastową stosowalność: każdy moduł kończy się gotowym rezultatem (projektem oferty, checklistą, planem kontaktu), który uczestnik może zaadaptować do swojej codziennej pracy. Warsztat pozwoli również ocenić, czy Claude jest właściwym narzędziem do systematycznego wdrożenia w dziale sprzedaży.

Wymagania wstępne

Aktywna subskrypcja Claude Pro lub Team dla każdego uczestnika
Sprawdzone działanie konektorów Microsoft 365 i ClickUp przed szkoleniem
Obejrzenie obowiązkowego materiału wideo (ok. 30 minut) przesłanego przed szkoleniem

Program

Program obejmuje 14 godzin zegarowych, podzielonych na warsztaty procesowe i krótkie bloki wprowadzające.

Moduł 1: Różnice między Claude Cowork a innymi aplikacjami AI

Wstęp do ekosystemu Claude: Claude Chat, Claude Cowork, Claude Code
Projekty: sposób na tworzenie folderów projektowych w Claude
„Skille”: zapisane zestawy zasad pozwalające wykonywać konkretny typ pracy
Pluginy: paczki powiązanych ze sobą „skilli”
Funkcje agentowe Claude: praca na plikach Microsoft Office, e-mailach, rekordach CRM
Use cases: przykłady użycia Claude przez zespoły biznesowe

Moduł 2: Konektory, integracje i analiza dokumentów

Dwa sposoby pracy z plikami: ręczne dodawanie dokumentów a konektor
Podłączanie Microsoft 365 i innych aplikacji do Claude: konfiguracja i demonstracja na żywo
Analiza arkuszy Excel: podsumowania, trendy, wyciąganie wniosków z danych tabelarycznych
Praca z dokumentami Word: streszczanie, porównywanie wersji, wyciąganie kluczowych informacji
Przygotowywanie i edycja prezentacji PowerPoint z pomocą Claude

Moduł 3: Umiejętności Claude: warsztat tworzenia „skilli”

Łączenie danych z wielu źródeł (CRM, rejestry placówek, kontrakty NFZ, dane serwisowe)
Porządkowanie danych i złączanie tabel po identyfikatorach placówek
Przygotowanie logiki segmentacyjnej i interpretacja wyników
Przekształcenie bazy segmentacyjnej w plan działań handlowych z priorytetami kontaktu
Generowanie serii spersonalizowanych wiadomości dopasowanych do segmentu i typu placówki

Przerwa obiadowa (45 min)

Moduł 4: Automatyzacja zadań i zaplanowane zadania w Claude

Czym są zaplanowane zadania (scheduled tasks) i jak działają w Claude
Przykłady zastosowań: cykliczne raporty, monitorowanie zmian, automatyczne podsumowania
Demonstracja: utworzenie zaplanowanego zadania na przykładzie procesu sprzedażowego
Możliwości i ograniczenia automatyzacji w obecnym środowisku klienta

Moduł 5: Podsumowanie i mapa zastosowań

Co można wdrożyć od razu, co wymaga testów, co warto odłożyć do etapu zmiany CRM
Lista konkretnych zastosowań Claude w codziennej pracy uczestników
Sesja pytań i odpowiedzi

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

Piszą skuteczne prompty do zadań sprzedażowych: korespondencja, podsumowania, prezentacje
Potrafią przygotować projekt oferty przetargowej na aparaturę medyczną z checklistą dokumentów
Umieją zweryfikować zgodność oferty ze specyfikacją warunków zamówienia i parametrami technicznymi sprzętu
Analizują dokumenty Excel, Word i PowerPoint z pomocą Claude
Wiedzą, jak podłączyć Microsoft 365 i ClickUp do Claude
Potrafią przygotować bazę segmentacyjną placówek medycznych i plan akwizycji z priorytetami
Znają możliwości automatyzacji powtarzalnych zadań za pomocą zaplanowanych zadań w Claude
Znają zasady bezpiecznej pracy z danymi firmowymi w środowisku AI
Mają indywidualną mapę zastosowań Claude w swojej codziennej pracy

Co jest w szkoleniu / Czego szkolenie nie obejmuje

W zakresie szkolenia:

Praca na przygotowanych przypadkach użycia opartych na procesach klienta z branży aparatury medycznej
Konektory i integracje z Microsoft 365 i ClickUp, analiza dokumentów Excel, Word i PowerPoint
Techniki promptowania w kontekście zadań sprzedażowych
Automatyzacja zadań i zaplanowane zadania w Claude
Bezpieczeństwo danych i odpowiedzialne korzystanie z AI

Poza zakresem szkolenia:

Budowa integracji na środowisku produkcyjnym klienta
Wdrożenie CRM lub migracja danych między systemami
Tworzenie własnych rozszerzeń, pluginów i serwerów integracyjnych
Integracja z Outlookiem (temat techniczny do oceny przez dział IT po szkoleniu)
Programowanie i pisanie kodu

Prowadzący

Franciszek Kołpanowicz: przedsiębiorca i certyfikowany trener AI, pomagający liderom i zespołom zwiększać efektywność dzięki inteligentnym technologiom. Publikował m.in. w Rzeczpospolitej. Ma na koncie ponad 1300 godzin pracy z generatywną AI i dzieli się wiedzą na publicznych wystąpieniach, m.in. na szkoleniu „Menedżer w erze AI” organizowanym przez Rzeczpospolitą, a także na konferencjach UKEN i PASE.

Filozoficzne wykształcenie (Uniwersytet Jagielloński) i doświadczenie w kontroli jakości w IT pozwalają mu łączyć analityczne myślenie z zadawaniem trafnych pytań. Jego własna praktyczna podróż z AI pokazała mu, jak technologia ta może stać się prawdziwą dźwignią do rozwoju.

Dzięki zdobytemu w praktyce doświadczeniu pokazuje liderom i ich zespołom, jak używać AI nie tylko do wydajniejszej pracy, ale także do jaśniejszego myślenia i podejmowania szybszych decyzji biznesowych. Jego szkolenie AI pozwoliło m.in. skrócić czas rutynowej analizy wielostronicowej dokumentacji prawnej o 80%.

Na swoich szkoleniach zwraca uwagę przede wszystkim na uczestników, wykorzystując ich doświadczenia i potrzeby w trakcie pracy. Dzięki temu jego zajęcia nie są powtarzalną rutyną, ale wzbogacającym i indywidualnym doświadczeniem.

Jego misją jest uczynić sztuczną inteligencję praktycznym narzędziem rozwoju: biznesowego, intelektualnego oraz kulturowego.

Poproś o propozycję szkolenia

Dopasuję program do zespołu i przyślę wycenę w ciągu jednego dnia roboczego.