Agentic AI w bankowości

Informacje podstawowe

Możliwe warianty realizacji: Szkolenie może zostać zrealizowane w wymiarze jedno-, dwu- lub trzydniowym, zależnie od preferencji zespołu oraz tego, jak głęboko uczestnicy chcą wejść w aspekt wdrożeniowy.

Tech stack: Program jest budowany w oparciu o Microsoft Copilot Studio. Możliwy jest również wariant realizujący te same założenia na platformie n8n, którą można uruchomić na własnym serwerze organizacji.

Szkolenie przygotowuje zespoły IT do samodzielnego projektowania, budowania i utrzymywania agentów AI w Microsoft Copilot Studio, zintegrowanych z procesami biznesowymi przez Power Automate. Uczestnicy pracują na realistycznych scenariuszach z sektora bankowego: od obsługi zapytań i zgłoszeń, przez automatyzację formularzy i dokumentów, po klasyfikację i analizę danych.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się między innymi:

• Jak działa generatywna AI i jakie są jej ograniczenia
• Czym jest agentowa AI (Agentic AI) i jakie korzyści wnosi do sektora bankowego
• Jak tworzyć skuteczne prompty metodą KREDO
• Jak zaprojektować rozwiązanie AI dopasowane do konkretnego procesu w banku
• Jak zbudować agenta wiedzy (RAG) zasilanego dokumentacją techniczną i procedurami
• Jak skonfigurować logikę rozmów, pytania doprecyzowujące i kontrolę jakości odpowiedzi
• Jak zbudować autonomicznego agenta z triggerem i wieloetapowym workflow
• Jak zintegrować agenta z procesami biznesowymi przez Power Automate
• Jak odpowiedzialnie i bezpiecznie korzystać z AI w środowisku regulowanym oraz jakie obowiązki nakłada AI Act

Szkolenie pracuje z Microsoft Copilot Studio oraz Power Automate. Wszystkie ćwiczenia i warsztaty odwołują się do realistycznych procesów spotykanych w sektorze bankowym.

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z projektowaniem, budową i utrzymaniem rozwiązań AI opartych na Microsoft Copilot Studio i Power Automate, osadzonych w realistycznych procesach sektora bankowego. Szkolenie obejmuje pracę z agentami wiedzy (RAG), autonomicznymi agentami AI oraz automatyzacją przepływów pracy związanych z obsługą zapytań, formularzy i dokumentów. Nacisk położony jest na praktyczne warsztaty, budowanie świadomości możliwości agentowej AI oraz rozwój kompetencji zespołu IT jako właściciela rozwiązań AI.

Program

Program obejmuje 3 dni szkoleniowe o charakterze warsztatowym.

Dzień 1: Podstawy AI, bezpieczeństwo i pierwszy agent wiedzy (RAG)

Moduł 1: Podstawy generatywnej i agentowej AI

• Wymiana doświadczeń uczestników z AI
• Kluczowe pojęcia: prompt, token, kontekst, halucynacja
• Jak weryfikować treści generowane przez AI
• Porównanie kluczowych modeli AI dostępnych na rynku
• Czym jest agentowa AI (Agentic AI) i czym różni się od chatbota oraz asystenta
• Anatomia skutecznego prompta: metoda KREDO
• Warsztaty: tworzenie promptów na przykładach z pracy zespołu IT w banku

Moduł 2: Bezpieczeństwo, etyka i zgodność (AI Act)

• Bezpieczeństwo AI w kontekście instytucji finansowej
• Co można, a czego nie wprowadzać do modeli AI: granice poufności i tajemnica bankowa
• Ryzyka: błędne dane, halucynacje, stronniczość, wyciek informacji
• AI Act: unijne ramy regulacyjne i ich znaczenie dla sektora bankowego (kategorie ryzyka, obowiązki dostawcy i użytkownika systemu AI)
• Model 4D odpowiedzialności użytkownika AI
• Checklista bezpiecznego i zgodnego korzystania z AI w organizacji

Moduł 3: Projektowanie rozwiązań agentowej AI w bankowości

• Od problemu do rozwiązania: identyfikacja procesów w banku do automatyzacji
• Asystent AI a agent AI: różnice i zastosowania
• Przegląd przykładów: agenci AI w procesach bankowych (obsługa zapytań klientów, analiza dokumentów, wsparcie zespołów IT, automatyzacja testów, wewnętrzny helpdesk)
• Warsztat: mapowanie procesów w organizacji uczestników pod kątem automatyzacji

Moduł 4: Agent wiedzy (RAG): konfiguracja i zasilanie wiedzą

• Wprowadzenie do Copilot Studio: interfejs i kluczowe funkcje
• Budowa, opis i konfiguracja agenta RAG (Knowledge Only)
• Dodawanie wiedzy: dokumentacja techniczna, regulaminy, procedury, polityki
• Dodawanie wiedzy: zewnętrzne źródła (intranet, bazy wiedzy, repozytoria dokumentacji)
• Integracja agenta z wiedzą specyficzną dla zespołu lub domeny bankowej
• Warsztaty: budowa agenta zasilanego dokumentacją uczestników

Dzień 2: Doskonalenie, autonomiczne agenty i integracja z procesami

Moduł 5: Logika rozmów, kontrola jakości i testowanie

• Pytania doprecyzowujące: jak agent zbiera kontekst od użytkownika
• Kontrola zakresu odpowiedzi: ograniczanie agenta do wskazanej dziedziny
• Kontrola jakości: weryfikacja poprawności i spójności odpowiedzi
• Testowanie agenta i analiza błędów
• Warsztaty: testowanie i doskonalenie agenta

Moduł 6: Konwersacja i orkiestracja agenta

• Tematy, triggery i orkiestracja konwersacji
• Dostosowanie tematu startowego rozmowy
• Tworzenie i konfiguracja nowych tematów konwersacji
• Warsztaty: projektowanie scenariuszy konwersacji dla procesów bankowych

Moduł 7: Utrzymanie i rozwój rozwiązań AI

• Aktualizacja bazy wiedzy agenta: kiedy i jak
• Testowanie i doskonalenie jakości agentów w czasie
• Odpowiedzialność zespołu jako właściciela rozwiązania AI
• Strategia rozwoju: od pierwszego agenta do ekosystemu rozwiązań AI w banku

Moduł 8: Autonomiczny agent AI: budowa i konfiguracja

• Wprowadzenie: od agenta wiedzy do autonomicznego agenta AI
• Budowa, opis i konfiguracja instrukcji autonomicznego agenta
• Uruchomienie autonomicznego agenta: demonstracja i testy
• Warsztaty: konfiguracja autonomicznego agenta dla procesu bankowego

Moduł 9: Integracja z procesami biznesowymi przez Power Automate

• Obsługa zgłoszeń: formularz, trigger, automatyczne przetwarzanie
• Tworzenie narzędzi agenta i automatyzacja przepływu informacji
• Automatyczne przetwarzanie informacji i wyników AI
• Przekazywanie efektów do kolejnych kroków procesu
• Warsztaty: budowa workflow obsługi zgłoszenia (formularz, przetwarzanie, powiadomienie)

Dzień 3: Automatyzacja dokumentów i warsztaty wdrożeniowe

Moduł 10: Praca z dokumentami i danymi w automatyzacjach

• Analiza dokumentów przy użyciu AI (umowy, wnioski, dokumentacja)
• Podsumowywanie i klasyfikacja danych
• Automatyzacja przetwarzania formularzy i załączników
• Warsztaty: automatyzacja przetwarzania dokumentów

Moduł 11: Warsztaty projektowe na procesach uczestników

• Praca warsztatowa na rzeczywistych przypadkach użycia z organizacji uczestników
• Projektowanie rozwiązań AI od analizy potrzeby do działającego prototypu
• Konsultacje indywidualne i grupowe z trenerem
• Podsumowanie i kierunki dalszego rozwoju

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

• Rozumieją, czym jest agentowa AI i jakie korzyści wnosi do sektora bankowego
• Tworzą skuteczne prompty z wykorzystaniem metody KREDO
• Identyfikują procesy w banku nadające się do automatyzacji z użyciem AI
• Budują i konfigurują agentów wiedzy (RAG) w Copilot Studio, zasilonych dokumentacją
• Projektują logikę rozmów, pytania doprecyzowujące i kontrolują jakość odpowiedzi agenta
• Budują autonomicznych agentów AI z triggerami i wieloetapowymi workflow
• Integrują agentów z procesami biznesowymi przez Power Automate (formularze, dokumenty, powiadomienia)
• Samodzielnie utrzymują i rozwijają rozwiązania AI jako właściciele biznesowi
• Rozumieją wymogi AI Act i stosują zasady odpowiedzialnego oraz bezpiecznego korzystania z AI w środowisku regulowanym

Prowadzący

Franciszek Kołpanowicz: przedsiębiorca i certyfikowany trener AI, pomagający liderom i zespołom zwiększać efektywność dzięki inteligentnym technologiom. Publikował m.in. w Rzeczpospolitej. Ma na koncie ponad 2000 godzin pracy z generatywną AI i dzieli się wiedzą na publicznych wystąpieniach, m.in. na szkoleniu „Menedżer w erze AI” organizowanym przez Rzeczpospolitą, a także na konferencjach UKEN i PASE.

Filozoficzne wykształcenie (Uniwersytet Jagielloński) i doświadczenie w kontroli jakości w IT pozwalają mu łączyć analityczne myślenie z zadawaniem trafnych pytań. Jego własna praktyczna podróż z AI pokazała mu, jak technologia ta może stać się prawdziwą dźwignią do rozwoju.

Dzięki zdobytemu w praktyce doświadczeniu pokazuje liderom i ich zespołom, jak używać AI nie tylko do wydajniejszej pracy, ale także do jaśniejszego myślenia i podejmowania szybszych decyzji biznesowych. Jego szkolenie AI pozwoliło m.in. skrócić czas rutynowej analizy wielostronicowej dokumentacji prawnej o 80%.

Na swoich szkoleniach zwraca uwagę przede wszystkim na uczestników, wykorzystując ich doświadczenia i potrzeby w trakcie pracy. Dzięki temu jego zajęcia nie są powtarzalną rutyną, ale wzbogacającym i indywidualnym doświadczeniem.

Jego misją jest uczynić sztuczną inteligencję praktycznym narzędziem rozwoju: biznesowego, intelektualnego oraz kulturowego.

Wymagania wstępne

• Podstawowa umiejętność obsługi komputera i pracy w środowisku Microsoft 365
• Znajomość środowiska Microsoft 365 na poziomie użytkownika
• Licencja Microsoft 365 Copilot (Copilot Pro) dla każdego uczestnika
• Dostęp do Microsoft Copilot Studio (aktywacja konta przed szkoleniem)
• Dostęp do Power Automate w ramach subskrypcji Microsoft 365
• Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w budowaniu rozwiązań AI

Wymagania organizacyjne po stronie klienta

• Każdy uczestnik ma przed szkoleniem założone i przetestowane konto Microsoft 365 z licencją Copilot
• Logowanie sprawdzone wcześniej na urządzeniu, z którego uczestnik będzie pracował
• Aktywne konto Microsoft Copilot Studio (pełna aktywacja może potrwać do 24 godzin)
• Dostęp do Power Automate zweryfikowany przed szkoleniem
• Jedno stanowisko na osobę: laptop dla każdego uczestnika, bez współdzielenia

Szkolenie pracuje z jednym ekosystemem narzędziowym: Microsoft Copilot Studio i Power Automate, aby uczestnicy zdążyli realnie opanować jego obsługę w kontekście swojej pracy.

Do potwierdzenia przed szkoleniem

Licencje i dostęp:

• Czy każdy uczestnik posiada licencję Microsoft 365 Copilot (Copilot Pro)? Samo konto Microsoft 365 to nie to samo co Copilot Pro.
• Czy każdy uczestnik ma własne konto, czy uczestnicy współdzielą jedno konto? (współdzielone konto uniemożliwia wykonywanie ćwiczeń)
• Czy każdy uczestnik ma dostęp do Microsoft Copilot Studio?
• Czy dostęp do Power Automate jest aktywny w ramach subskrypcji?

Gotowość techniczna uczestników (krytyczne):

• Każdy uczestnik przychodzi z zalogowanym kontem na swoim laptopie: kont nie konfigurujemy na sali
• Test przed szkoleniem: każdy uczestnik otwiera Copilot Studio i weryfikuje, że może utworzyć agenta i zadać pytanie
• Jeśli któryś uczestnik nie ma dostępu: informacja z wyprzedzeniem pozwoli przygotować alternatywną ścieżkę

Infrastruktura:

• Stabilne Wi-Fi przetestowane pod obciążeniem (wszyscy uczestnicy pracujący jednocześnie w przeglądarce i aplikacjach)

Weryfikacja dostępu do agentów AI w Microsoft Copilot (krytyczne):

Przed szkoleniem konieczne jest sprawdzenie u uczestników (lub u jednego uczestnika reprezentatywnego, jeśli zakładamy identyczne uprawnienia w grupie):

• Czy do agenta można podpiąć wiedzę z SharePointa lub dokumentów firmowych (źródła wewnętrzne)?
• Czy uczestnik może utworzyć własnego agenta i czy ten agent odpowiada na pytania?
• Czy wszyscy uczestnicy mają identyczny poziom uprawnień?

Każdy z tych elementów jest sterowany osobnym przełącznikiem w panelu administracyjnym Microsoft 365: w praktyce użytkownik może mieć widocznego agenta na liście, ale nie mieć uprawnień, żeby z nim porozmawiać. Dlatego potwierdzenie samej obecności agentów w interfejsie nie wystarcza.

Weryfikację można przeprowadzić na trzy sposoby: (1) potwierdzenie od administratora IT klienta, (2) krótka sesja online z trenerem przed szkoleniem (oddzielnie wyceniana usługa), (3) zlecenie pełnej weryfikacji technicznej.

Bez potwierdzenia tych punktów warsztaty budowy agentów mogą okazać się niemożliwe do przeprowadzenia w pełnym zakresie: wtedy część warsztatowa zostanie zastąpiona prezentacyjną.